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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以(yi)来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%😠😡，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👜； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👛👜，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍓💘。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💗🍊，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本周🥝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🤍👠🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💗，本周综合、通信行业大市值风格显著。