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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国(guo)资委(wei)已(yi)出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省(sheng)国资委持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转(zhuan)至福建省(sheng)工业控(kong)股集团(tuan)有(you)限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿(kuang)价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现(xian)亦有走强，原料(liao)价格表现相对强势(shi)，而不锈钢价格受宏观情绪(xu)影响、镍价重心下移、自身(shen)弱需求拖累导(dao)致即期利润(run)倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢(gang)产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同(tong)比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量(liang)不(bu)大，而出口面临政策受阻(zu)，不锈钢库存超过115万吨，同比增(zeng)长(zhang)6%。整体来看，不锈钢(gang)过剩格局(ju)需等待供应减产来调节。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)(guo)程中(zhong)也起着重(zhong)要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降準降息之(zhi)后。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。