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从历史来看，历年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在(zai)主要(yao)宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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2🧡、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置💟💋💋🥬，但降库存导致向上传导不佳🍓😻，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🩲，同比下滑34.9%🍋🩰。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👄💔👅，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍊，同比增长16.7%🩳🥝，预计上半年铝合金产量885万吨🥥👗，其中耗硅测算量约35.4万吨👝。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥾💓，同比下滑8.55%。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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央行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理(li)跼(jú)(ju)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展(zhan)金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智(zhi)慧的外滙筦(guan)理體(tǐ)製(zhi)機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)(ce)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放(fang)一批QDII額(é)度。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空(kong)间。银河(he)证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会降准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利率(lv)依(yi)然显(xian)著高于(yu)自然利率，仍需进(jin)一步调降，预(yu)计下半年还会(hui)有(you)1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、对 Rivian 而言，该合作有助(zhu)于缓解外(wai)界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席(xi)执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加(jia)数千美元。