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本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动(dong)率因子和流动性因(yin)子在非银(yin)金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格(ge)显(xian)著(zhu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍒🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🩲🍒👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥦🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥿👚🌽，类似现象在2020年也出现过👢🥾，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💗👿👗。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍(bei)。更值得一(yi)提的昰，在(zai)今年報(bào)(bao)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休(xiu)計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計劃將默認儲(chu)蓄率設定爲 6% 或更(geng)高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比(bi)例(li)的計劃(hua)數量的(de)兩倍(bei)。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持(chi)续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的(de)一定压力(li)。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持(chi)续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业(ye)趋(qu)势有望占(zhan)优。

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2、回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无(wu)比清晰：只有中国***，才能(neng)带领人(ren)民站起来、富起来、强起来(lai)，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时(shi)代”的壮(zhuang)阔征程。