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4、策(ce)略：上半年供给增幅明显，但外循环对内(nei)需形成有效补充，从而支撑库存下降(jiang)。下(xia)半年内需和外需结构可能会发(fa)生改变(bian)，但总量上仍(reng)有支撑(cheng)，并且新增产能已于上半年(nian)集中投产，下半年新增产能计划不多，供(gong)给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢随(sui)成本变化而移动。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科(ke)技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科(ke)技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终持股53%。

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2、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。