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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥿💌。会议前两周🍊，化工🥥💟、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💘🥥🍉😻；会议前一周，建筑材料🥝、轻工😠🍆🧅💋、家电上涨概率相对较高🌽。会议后一周🍉，军工、农林牧渔、建材💖、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥾👝、环保上涨概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🥑💟🥬🩰，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升💗。”纪元菲说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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1、而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)(hui)報(bào)率(lv)權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及優(yōu)(you)質股票(piao)自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股(gu)的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在(zai)迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度(du)。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股🍑，即不超过公司总股本的2.00%🍏🥝🍉👡，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。