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► 结构上有亮点，AI产业(ye)链、新消费与创新药，且多集中于港(gang)股。解决当前信用(yong)周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的(de)财政政策加码(ma)对冲外(wai)，传统需求(qiu)以外的新增长点的(de)崛起也可以起到(dao)部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日😈🥾，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💟😠，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯💞💟🍓、二甲苯等价格涨幅居前👅🧡🍎，二乙二醇👚👞、天然橡胶等价格下跌。

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行业层面🎒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦💞、消费电子🧄、运营商👄🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👚🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦🍍👢🍆，中报盈利或有改善，如汽车💕🍉🥻🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🥝，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🍇，其中饮料乳品、农副产品🌽🩰🩳、家电💔👄、家具、饰品🍏💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑👚🤬💕、燃气、电力👞🍓、农化制品💗💝💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🤍👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一方面，消费品以(yi)旧换新政策成效斐然(ran)，拉动(dong)相(xiang)关商(shang)品销售较快增(zeng)长，特别(bie)是绿色、智能、高品(pin)质产品的消费需求持续释放；另一方面，设备更新投(tou)资(zi)的(de)带动(dong)作用持(chi)续显现。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高(gao)股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支(zhi)撐(chēng)市場(chang)錶現。