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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💌👗🤍，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👚😡。

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此外👛🍍，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响🥬💟。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍉，供需为锚💟💖🥥🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒💔🍏🍈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍌💛👅🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💝、国产集成电路产业链）👢🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔👙、储能🥑🥾💞😠、氢能、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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