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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👅🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技💗、消费🥥🩱👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💖🍊🥔🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💖👿👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年👚🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍄，这为指数后续突破上行👢👠👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、据悉，这场历时三个(ge)多月的大型展览，以古代(dai)文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史(shi)和(he)艺术(shu)价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美(mei)术馆创办人刘(liu)益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达(da)两个半小(xiao)时的公益(yi)导(dao)览。