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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估(gu)值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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“我向日本解(jie)释(shi)了这一点。他们理解。我们(men)对日本存在巨(ju)大的贸易逆(ni)差(cha)。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石(shi)油(you)。他(ta)们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西。”

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行业层面，展望7月份💘🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体、光学光电子、消费电子👅👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🍓，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍇🍎🎒，业绩有望改善💌；2）中游制造领域🍇🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟👠🥥👄，如汽车、光伏、自动化设备等🧅💛；3）消费服务领域😈👄👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长🥾👞👝🍋，其中饮料乳品、农副产品🍇🤍、家电🤍😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🥦、燃气🩲👡💛🍓💔、电力💛💌🍈🥝、农化制品🥿🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿👠🍋，中报业绩有望边际改善🥥。

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2、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🍒💞🍆🤬，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍌👅🩲🤬，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。