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财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销(xiao)量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截至周(zhou)五收盘，已有部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼镜领(ling)域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好(hao)上好收(shou)获两连板。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新(xin)常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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然而，2015年前后，随(sui)着花呗、借呗与微粒贷等新(xin)兴互联网消费金融产品的快速(su)流行，整个(ge)消(xiao)费金融市场被激(ji)活了，同时线上逐渐取代线下，成(cheng)为消费金融(rong)的主战场。

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1、参观(guan)山东舰(jian)时，因局部通道较为狭窄(zhai)且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿(er)童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未(wei)成年人须与(yu)监护(hu)人同时预约，并由监护人陪同(tong)参观。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🎒，截止6月25日💞👝🍎👘💌，6月重要政策约148个👜🍍。具体来看😈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧄，证监会🍄🍇，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥝👘；3）产业政策方面👅👙🍅👘，6月围绕新质生产力💕💯，数字经济👄👄，整治内卷等政策持续发布💓🍑。