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展望2025年下半年🍉🍍👅👅，随着化工品供需格局改善🥭🍄，以及原油👢、煤炭等大宗原材料价格回落🍒💔、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍒💯，有望迎来布局机会。

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在(zai)几内(nei)亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进(jin)度(du)、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或低(di)于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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悳(dé)(de)固特成立于(yu)2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)(jia)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能(neng)源(yuan)、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質(zhi)與(yǔ)(yu)認(rèn)(ren)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)(gui)則(zé)(ze)設(she)計資質、A1級(jí)(ji)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年，悳固特實(shí)現(xian)營(yíng)(ying)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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四、海关对日本输华水产品实施严格(ge)监管，一旦发现不符合我国(guo)相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健(jian)康安全。

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2、不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。