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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构💟😡🍎。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所🍎💘🥑、会计所和个人2862万元。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美市场更具投资(zi)性价比。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会降准降息。降息方面，当前的实际(ji)利率依然(ran)显著高于自然利率(lv)，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计(ji)调(diao)降政策利率20个(ge)基点至30个(ge)基(ji)点。降准方面(mian)，预计下半年(nian)降(jiang)准幅度达(da)到50个基点。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中国科技产业集团（08111）发布(bu)截至2025年(nian)3月31日止年(nian)度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收(shou)入。毛(mao)利为30.3%，而截(jie)至2024年3月31日止年度(du)为零(ling)。