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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品(pin)（氟化工産(chǎn)(chan)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比(bi)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高(gao)，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史(shi)低位，R22近一(yi)年漲(zhǎng)幅(fu)超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博(bo)数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较(jiao)于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港股估(gu)值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金(jin)缴纳所得税(shui)，如(ru)果(guo)年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款(kuan)，包(bao)括某些医疗费用、合格(ge)的学(xue)费支付，以及首(shou)次购房(fang)者最多 1 万美元的提款。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。