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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛🍋🥕👞👚，盈利有望触底回暖🥥👄🥒🥔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💕🍑💔👢🥾，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💯，供给端企业持续降费提效🍏👿，盈利有望修复💟🍇。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💞👠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝。此外受益于金价上涨，4🍑🍍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥿。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💋💕🍊，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥝👅。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于(yu)美国市场(chang)。根据彭博数据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。