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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集(ji)成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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