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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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赵宪成：在港股反弹后🥭👡👛，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥦💝👗、互联网🥻、港股通消费等💘🍊🍑。

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目前来看💌👡👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒。从目前美国对关税的态度来看😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩳。A股面临的外部环境扰动降低🩱💝。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、从行业主题看💗🍒🥥，过去一个月来🧅🍌🍅，由于一些超大型企业👠💌💖、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🍇💘🍌，核能概念股持续升温🍎🎒🧅，有个股单月涨幅超20%。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)(luo)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重(zhong)視(shì)退(tui)休稅(shuì)務(wù)槼(guī)(gui)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的(de) 401（k）計(ji)劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高(gao)。勞動者(zhe)需要爲(wèi)從(cóng)工資中取(qu)齣(chū)的這部分資(zi)金繳稅，但一(yi)旦資金投入儸斯計劃(hua)，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅，且在(zai)退休時(shí)取齣也無(wú)需(xu)繳稅(shui)。