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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍉🥝👘💛。1）短期催化主要来自于分母端🧄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍉💯👡，特朗普访华预期等因素叠加🍑👝🥝💋，边际推升风险偏好🥦👡😡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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不过🥬🍌👄，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱👞👚👛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红(hong)榜来看，公(gong)开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占(zhan)比(bi)超七成。但若(ruo)从分红榜前十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基(ji)金(jin)分红热情(qing)有(you)望延续，分红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意外部环(huan)境变化(hua)、宏观经济形(xing)势波动等(deng)风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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2、8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行🤍🥬。卓创统计数据显示，截至6月27日🍉，样本屠宰企业开机34.16%🥑🍈🤍，较年初减少5.64个百分点😡👘🤬🥾。目前生猪市场供给充裕🩳🍒😡，屠宰企业收购难度低🍇，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机🧅🍑、利润情况较好🍇。