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在关税的不(bu)确定影(ying)响(xiang)下，美联(lian)储内部对未来(lai)的降息路径(jing)分歧(qi)加大。美联(lian)储(chu)仍保持了对年(nian)内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官(guan)员人数增加(jia)3人至7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降(jiang)息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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3、库存：交易所库存(cun)方面，上(shang)半年氧化(hua)铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万(wan)吨(dun)。社会库存方面，氧化铝(lv)去库(ku)7万吨至2.56万吨；铝锭去(qu)库2.7万吨至46.3万吨；铝棒(bang)累库(ku)3.95万吨(dun)至14.25万吨。

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2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。