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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👄🍉。资金面上🥾，财政指数的发力和消费的韧性🥔🩱👛👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥿🩳，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💘👄👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩱👿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲😈👠。风格方面👄👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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政策端(duan)短(duan)期关注(zhu)投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四(si)季度以旧换新中央资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平(ping)滑安排。

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報(bào)告(gao)稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及(ji)液化天然氣(qì)的價(jià)(jia)格可(ke)能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至(zhi)明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳(ao)元。

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陈健玮：在全(quan)球主(zhu)要市场中，港股估(gu)值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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2、过去今年7月(yue)政(zheng)治局召开后对经济的定调(diao)对(dui)于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。