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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🥒🥾👚，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥭。” 相反🍊，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😠，预计未来几个月经济势头将进一步降温💯🍊🌽。

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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市(shi)场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员(yuan)并不(bu)支(zhi)持。” 相反(fan)，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来(lai)几个月经(jing)济势头将进一(yi)步降温。

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1、如何把握化(hua)工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高(gao)。公(gong)开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各(ge)个(ge)细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括万华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机遇(yu)；其(qi)余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头(tou)股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可通过(guo)化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板块。

2、本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全(quan)麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證(zheng)50指數(shu)上漲6.84%。