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伊朗司法总监埃杰(jie)伊(yi)当天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌(di)人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊👠😠🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌🍍🍑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥑🥝。相比今年3月的预测🍏🍌🎒🩱，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💘💓💖，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者(zhe)认为特(te)朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税(shui)阴影下(xia)，美(mei)铜(tong)持(chi)续且大(da)幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜(tong)约70万(wan)吨，运往美(mei)铜(tong)市场的量(liang)级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水(shui)转为(wei)大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全(quan)球供求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季(ji)度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全(quan)球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保(bao)持韧性(xing)，但(dan)地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、交易集中度(du)：近期市場(chǎng)成交(jiao)情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看(kan)，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)低。

2、指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未(wei)形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国(guo)补延续，财政与货(huo)币政策(ce)保(bao)持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏(fa)增量资金与基(ji)本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。