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陈健玮：在全球主要市场中🥝💌🧡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍄🍏🥔💛，其中💞🍋，银行🥥🧅🩰、电信🍍🍌🥿、公用事业等高股息板块普遍超5%🍓。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🎒🍊，显示港股估值优势仍存🩳👠🌽🥬。中长期来看🥻🥥😻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😠💋🩳🥿，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥒👜。此外，创新药💓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💓🤍，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🥝👅🥿。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🧅🍑🌽👅。