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2、3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交(jiao)割(ge)逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线(xian)运(yun)价见顶回落(luo)趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间(jian)套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空间。