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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中(zhong)长期资金(jin)的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需(xu)要宽(kuan)松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝💗🍍😻，全面达成协议概率小🥾🥔🍄、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👚🍋、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾🩲💕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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