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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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