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从(cong)历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于(yu)小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

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报道称，过去一(yi)个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下(xia)新高、且投资者摆脱地缘(yuan)政治紧张情(qing)绪之际。尽管(guan)面(mian)临人工(gong)智能芯片海外销(xiao)售限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美(mei)債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)(jian)35%分位(wei)數。

2、行业层面，展望7月份🍏🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝😠👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒😡，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖💟🥻，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍈🥝💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢💌🧅👞、五一端午等多重假日**🍍😈💔，有望延续两位数增长🍍👜，其中饮料乳品、农副产品、家电👜🍅👠🍇🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👗；此外贵金属、燃气、电力😠👅🥿💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🥝，中报业绩有望边际改善🩱🍑。