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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🤬💯🧄。下半年首先关注生柴政策😡🍓，重点关注美国和印尼🍎🩳🍆。如美45Z生柴政策👢💖🧅、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🍉👞，棕榈油出口量增加💓🌽🍎，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💘🩲🥒💖。最后🩲，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢💗👢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍋🩳，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🤬👄👙💗，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式(shi)货币政策(ce)决策思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指(zhi)数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区(qu)间(jian)或在 90-102。

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战略上🍌🥝🎒😠💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩳🍉、政策基调积极💛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿🍍🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌，突破前可能还需要震荡一段时间🍉👞🥒。2014年7月突破后的牛市🥔，事后来看并不是盈利的牛市🍑。但在指数刚突破的2014年7月🎒👙🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍😻。与此同时👘🍋🍇🍈，更重要的是2014年二季度🥻💔🍏🤍，房地产政策明显转向积极👗😡🥾，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥬👗🌽👿🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、尹某(mou)光、漆某华家庭财产主要(yao)包(bao)括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实(shi)际财产远远低(di)于举(ju)报人反(fan)映的家庭财产总额。

2、*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍅🥭🍒，合同含税总金额399360000.00元💖，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍑😡。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。