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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球(qiu)资产组合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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对于如何让商保和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点😈。各自数据🍑、流程和机制不同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔🩲👙。随着医保“保基本”的定位愈发明确🎒，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化🥕😠。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”🩱👄，我们建设了多元支付平台。我们都知道从慈善赠药😡、捐赠，到纯自费💓，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系🍊，我们要做的是串联不同的支付方案💟，将多元支付方案👞💛👞🍎、多元主体连接起来，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体验🥒👙💟🥒，让商保真正成为医保的补充机制。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短期市场向上(shang)突破的线索拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果(guo)显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

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