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2、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧线的传导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前(qian)计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落(luo)趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需(xu)求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价(jia)即(ji)便下行，其(qi)斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相对(dui)确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线(xian)影响消退(tui)及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。