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2025-08-16 23:04:15 作者：肥嘟嘟的王诗龄

🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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