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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🩰🍄🥬，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩳👗🩱，化学制药、石油石化🌽😻、军工电子、航运港口🥬🤬、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🧄、基础建设、家用电器🍎、白酒等领域交易占比相对较低。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、3👛💗😠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍆💌，预计OPEC+在三季度将持续增产🍑，四季度起产量趋于稳定🍌。然而💘💝🩱，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧡🍉👙，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍉🥬🥒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👅🤬🥬。当前海外夏季需求旺季已然来临👅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💓。从供需平衡的角度来看🍏🩰，EIA对今年三🩲、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥑，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👗🥬👝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍅，尤以四季度为甚🥝🎒💞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🩲，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍇🧄😠，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改(gai)善(shan)；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。