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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能(neng)力强的(de)互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源(yuan)、公用事业、电信运营(ying)商等。

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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季(ji)度(du)国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力(li)或将加快显(xian)现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半(ban)年基建(jian)增速 有望维持高(gao)位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目(mu)标将驱动地产政策继(ji)续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季(ji)度 逐渐上升，四(si)季度增量(liang)政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有(you)望(wang)形成有力(li)支撑。

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