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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏😠，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜🍋👝🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜🩳，虽然有反复😡👛🥝🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👡🧡🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国(guo)产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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记者注(zhu)意到，在相关实名举报视(shi)频发布后，同年7月19日，针(zhen)对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某(mou)实名举报尹某(mou)光（系(xi)我委原价格调控科科长，于2018年(nian)退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长(zhang)，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工(gong)商银行(xing)南充分(fen)行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置(zhi)。”

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1、美股上周五表现向好👡💕👗，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥭🥻，标普500指数及纳指创出历史高位🥦💝👅，三大指数均录得升幅收市💋。美元低位略为反弹👚，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👗🍍👘🍏🍆，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🩰🩳。截至公告日🎒🥿🩰👗，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👠💋，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍓。公司此前披露🍉👿👠👚，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备💛👿🍋💯、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全👝、生产平稳🍎👿👙。