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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🌽，包括互联网💔🥕🍆、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🧡；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥦🍏、黄金首饰🍓🥕、国潮品牌等；三是高股息资产🍇💞👙🍍，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝💝😻🥻；四是事件驱动型的投资机会🍓👛👡🌽🤬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥝👞；五是细分领域龙头价值重估🌽🧅💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👿👘🍇🍇，建议适度进行逆向布局🥥👿🍍🥔。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👡👘💓，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍒🍌🤬🍉。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👿💌🥥😡🍒，利润向国企、产业 链上游集中🌽💞，这一局面下🧅🧡🩱，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍍💌。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👗💕👚， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示🍈🩱，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈🩰🍏，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🍆💕。”

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示👄，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👄🥥、副总经理💘👞🎒🩲，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🍒。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机(ji)会增多：基(ji)差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛(lian)的动力来自于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产品发行(xing)递减，因多单抛(pao)售而导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有管理 人使用(yong)股指期货多单替代股票组合进行(xing)收益增厚；其三(san)，深(shen)度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期(qi)货的(de)深度贴水也变相提(ti)升了场外(wai)期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望(wang)入场。在价差(cha)波动剧(ju)烈的(de)环境中，跨期套(tao)利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、在企业盈利改善🥕💌🧡、产业趋势纵深推进的背景下🍏，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👝🩱，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待💟🍑🍆🍈。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👜🍅🍏。