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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。