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唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可(ke)能有更多(duo)的边际变化。

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展望7月🍌👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💞🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍓🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👜💯。在流动性和增量资金方面💔🥭🍆，目前利率仍处于较低水平👿🧡💋，资产荒趋势依然存在👡💌👚🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II🍌👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍒🍓👙👄，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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阿勒(lei)泰地区地(di)处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口(kou)66.86万人(ren)。阿(a)勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北(bei)地区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地区(qu)，是丝绸(chou)之路经(jing)济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄(e)经济走(zou)廊建设的重(zhong)要地(di)区。

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1、尽管市场注(zhu)意(yi)力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石油市场(chang)仍未(wei)从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持(chi)在(zai)更(geng)高水平。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密(mi)集成交区域——扭亏阻力位(wei)。部分(fen)资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性(xing)调整。