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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👿🤍🍓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥒💔🥿，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👜，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💟👝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💌🤬🍏，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩲🍈😡🍒，互联网🩲🥑🍍👿、新消费👜、创新药、新能源车等产业趋势向上😈🍆，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍄🩰👘👢，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛😈；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍑🍄🎒，港股成交活跃💕🍅🍎，整体交易量在历史高位运行🍑🥑。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥒，铅&银精矿进口表现亮眼🍉🥦；根据我们测算😠👝，2025年废铅料发生量增速为5.0%💝🧡。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松💕💗😠。

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1、前期表现：过去两个月整体(ti)跑(pao)输(shu)万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品(pin)、工业(ye)金属、石(shi)油石化等板块跑(pao)赢万(wan)得全A。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音乐(le)座钟”被(bei)唤醒。工作(zuo)人员把音乐座(zuo)钟的(de)玻璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧(ning)动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便(bian)悠扬响起，仙山左侧的(de)小亭和正面的阴阳八卦符开始缓(huan)缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐(jian)呈现出一片波光荡漾的华彩。古老(lao)机械奏(zou)出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身(shen)于几百年前的时光(guang)之中。