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行业层面👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍇😈🩱🍍、消费电子、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🍎💌💓🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🥾👞，中报盈利或有改善，如汽车💓💝🍄💕、光伏👚🧄、自动化设备等🍋😈👛；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🍉🍎🩲，中报业绩有望边际改善。

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2、1、供应：PE方(fang)面，在高利润的**下(xia)上半年多套装置投产，产量(liang)快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修(xiu)高峰(feng)，预(yu)计9月之(zhi)后检修计(ji)划开始减少，产量同比增幅或(huo)有所收窄(zhai)，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态(tai)，一方面(mian)是去年年底新产能(neng)落地，另一(yi)方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工(gong)率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低(di)，但产量同比依(yi)旧增长。下半年计划(hua)新增产能多为PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投产(chan)或有推迟的(de)可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平。