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具体来看🥒🍉💯🥾，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿🍓💕，出口敞口风险较小🥦🍈🥿，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👞，销量边际改善🥻，中期业绩增速有望迎来拐点🥔🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬😡💛，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍💔🥕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👄🥾，核心零部件企业率先受益👿💓😻💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月土地成交溢价率月环比下行💔，30大中城市商品房成交面积月环比上行💌。截至6月22日👚，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👗🧄，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💕👅，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🧡🧡；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👝🥾💯；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍒🥭，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👛🍍🥦。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重(zhong)要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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