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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💯💗💟🩳、家居用品等🌽👢💘；2）顺周期领域🥕，房地产🍈😡🥬、工程机械💓😠、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🌽👡、医疗服务🥒👅🤬、保险🍇🤬、传媒💞👄🌽、农化制品、工业金属💕😡🥒、石油石化等板块跑赢万得全A💋👄。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生(sheng)较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年(nian)仅有100家企业上(shang)市，上市数(shu)量创2014年以来的新低。