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5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国(guo)内外(wai)大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加。

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市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需(xu)要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显(xian)减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)(chuang)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科(ke)技在江(jiang)囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建(jian)投。企査(zhā)(cha)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股(gu)東(dōng)(dong)依次爲(wei)南(nan)京谿(xī)(xi)輭企(qi)業(yè)(ye)筦(guǎn)理郃(hé)(he)伙企業（有限郃伙）、中(zhong)興通訊股份有(you)限(xian)公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理(li)郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)(wang)投資基金（有限郃伙）。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：