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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。