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市场在经历(li)了(le)前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策主(zhu)要包(bao)括资(zi)本市场政策(ce)、货币政策和经济政策。

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田希蒙：Wind数据显示🍄😻🍌👗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥥，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👠，估值快速修复，银行💞🥻👝、电信等高股息资产表现也不错😻🍎🥕🍏💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👿💞🥒。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)(yi)、100億至200億、200億至500億(yi)以及大于500億的上市公(gong)司纍(léi)(lei)計(jì)被(bei)調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍊🥭👗🥒。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💞👙💖，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🩱🥭💖💝🍅，较1月底低点增加4.28公斤/头🧅。5月以来🍑👗，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🩲🥿🍊🥕。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持(chi)较(jiao)高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依(yi)赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景(jing)气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。