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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情(qing)。

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去年(nian)底以来的(de)市场表现有几个典型特点(dian)：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回(hui)落，既有市场(chang)本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如(ru)对等关(guan)税后从互联网切换(huan)到新消费与创新药(yao)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👛，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💋🍅🌽💞，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👞，供给端受益于煤价下行🥿，成本下降驱动盈利改善👘🎒💘。

2、伊朗内(nei)政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色(se)列的所作所(suo)为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将(jiang)果断回(hui)应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。