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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导器件的生产技(ji)术。蓝特光学在2024年(nian)年报中表示(shi)，公司玻璃晶(jing)圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工(gong)玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可(ke)制(zhi)成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料(liao)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍉🍏💋，如期继续暂停降息🥦🥾💟。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥥。不过相比今年3月👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍇💖👜，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👜，显示出美联储内部对降息预期的分歧💖🩲🍍🌽。展望未来，鲍威尔提到🍋🌽💗🩳，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👠，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍇🌽👡🌽。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨(ji)2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日(ri)在(zai)業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前(qian)公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供(gong)解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国(guo)家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易和关税(shui)对(dui)市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👄👿🧄、医美🩱💛🩰、量贩零食💋、智能家居家电等领域💋👠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👿、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍋🧅🍏、有色金属、国防军工、商贸零售👄👠、美容护理、化学制药等”