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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄💖。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👞🩱💗🎒，或增大美元指数👘🥔、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)(ji)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)將看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)弱(ruo)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速。”

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港股。本周以伊停火💕，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面🍏🩲，原材料业领涨，主要系铜😠💞🍅🧅、铝价格大涨，带动相关权益表现🍆💓；受油价大跌拖累😠🥑，能源业走弱👡🍌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、北(bei)京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北(bei)京商报记者获悉(xi)，上海龙旗(qi)科(ke)技股份有限公司(以下简称(cheng)“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科技(ji)是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持(chi)，根(gen)据(ju)弗若斯特沙利(li)文资(zi)源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货(huo)量计，龙旗科技是全球第二大(da)的消费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元和(he)463.82亿(yi)元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👡💟🎒🩳。我们认为🧡👛，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👚🥭💕🥭，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💋🥑，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。