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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线(xian)。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有(you)望(wang)迎来系(xi)统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市👄👅🥬🌽，随着全球降息空间再度打开🥥🍆🎒，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥑💗👡，但随着地缘风险降温和油价回落💯👄👄，市场已开启降息交易🍌🍄🤍😈。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟🍓👝。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💟，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅🍊。

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一个水大鱼(yu)大的时代来临了。2014-2016年期间(jian)，监管部门合计批筹了17家(jia)消费金融公司(si)。今(jin)天我们所看到的消(xiao)金公司，大多数就诞(dan)生于这段时间。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💞，占比分别为64.21%和16.61%🧡💞👙💞。从机构类型来看，投资公司🍅、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍍、25.5%和52.9%🧡🍉🩳。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍒👜、基本面突出、受惠于政策的行业🌽💛🤬，包括科技领域的半导体😠🥑🥾、互联网💯💯、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍒🍎、新式餐饮茶饮🤍👝💔😡、美妆💓💔👗💘、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💓💕🥭，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面👚👅，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。