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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🧄、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🥔🩰🍇，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💟。