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5月降准降息后🍄，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👡、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💞🩳。但考虑到下半年增长压力加大🥦🥭🍒🍇，不排除央行继续加码宽松的可能💗，时间点预计在美联储重启降息前后👚🥾🥥。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💛。每五年周期的上行周期中🥕🍇🤬，时间从2.5~3年不等👗🥒💯。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🧄🧅🍍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🎒👚😈🍅。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🥾、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会💟🥥。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此🥾👙💯🥕，出租人将购入承租人自有租赁资产IV💘🍇，转让价款为人民币1900万元👅；及出租人将租赁资产IV租回给承租人😈👙🩰，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、根据司法解释🥾，暂定💖，于上市后到2025年6月27日买入锦盛新材股票🍈💘，无论在2025年6月27日之后卖出或继续持有的亏损投资者可申请索赔🍍👜👄👄😡，点击锦盛新材**入口登记**。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩰👘🍄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🎒🍋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错😠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。